Top 10 des fonctionnalités pour un CRM

Garant de l’efficacité commerciale, le logiciel CRM est un outil indispensable pour développer votre entreprise. Grâce à lui, toutes les données de vos clients et prospects sont regroupées au sein d’une même plateforme. Si la gestion des contacts est l’une des fonctionnalités les plus courantes, il en existe bien d’autres ! Pour vous aider à y voir plus clair, et éviter d’opter pour une solution « usine à gaz », voici les 10 fonctionnalités essentielles pour un logiciel de relation client.

Vous avez besoin d’un logiciel CRM pour vos équipes de vente ? Chez Askeet, nous vous mettons en relation uniquement avec les prestataires qui correspondent à vos besoins.

Le logiciel CRM : à quoi sert-il ?

Appelé également GRC en français, le logiciel CRM ou Customer Relationship Management est un outil permettant de gérer la relation avec vos clients et vos prospects. Doté de trois grands types de fonctionnalités (la force de vente, le marketing et le support client), le CRM booste l’efficacité de vos commerciaux.

Disposant de données précises sur la clientèle et d’un historique des échanges, vos collaborateurs peuvent anticiper les demandes et les éventuelles plaintes. Surtout, ils apportent la bonne réponse à vos clients, au bon moment de l’étape de vente.

Lire plus : découvrez notre top 5 CRM pour startups et notre top 5 CRM pour TPE/PME.

10 fonctionnalités indispensables pour votre logiciel CRM

La gestion des pipelines de vente

Cette fonctionnalité est essentielle pour avoir une vue d’ensemble de votre entonnoir de prospection (phase de contact, proposition, relance, négociation, conclusion). Plus celui-ci est long, plus vous risquez de perdre un client « en route ». Grâce à cet outil, vous pouvez vérifier la progression individuelle de vos prospects. Les données recueillies vous serviront à améliorer les étapes du cycle d’achat, et plus globalement, votre efficacité commerciale.

Le suivi des interactions

Pour chaque contact, vous pourrez ajouter des remarques, documenter les échanges et suivre l’historique des interactions. Cette fonction garantit une collaboration efficace entre les différents services de votre entreprise.

La gestion des documents

L’objectif est de faciliter l’accès aux informations pour vos équipes. Grâce à la centralisation proposée par le CRM, les commerciaux peuvent recueillir, télécharger, stocker et partager les documents sur une seule et même plateforme. Un vrai gain de temps !

Les reportings 

Vous voulez suivre quotidiennement les performances de vos commerciaux ? Choisissez un logiciel CRM qui génère des analyses de chiffres de vente. En fonction de l’outil, vous pourrez également personnaliser vos rapports en fonction de la situation géographique de vos collaborateurs, de l’étape dans l’entonnoir de vente, etc. 

Le traitement des réclamations

Une plainte mal traitée peut devenir un danger pour la réputation de votre entreprise. Grâce à la gestion des réclamations, chaque demande est envoyée au bon département et à la bonne personne. De son côté, le client peut suivre l’évolution de sa prise en charge, en se connectant à son compte. Couplée à l’automatisation des tâches, cette fonction vous permettra de gagner du temps, tout améliorant le service client délivré

La gestion des contacts

Indispensable, cette fonctionnalité est normalement présente dans tous les logiciels GRC. Vous pourrez l’utiliser pour :

  • Ajouter et stocker les coordonnées de vos prospects au sein d’une base de données ;
  • Les trier et les exporter sur un fichier Excel, par exemple ;
  • Les utiliser pour réaliser des campagnes e-mailing ciblées.

Bon à savoir : avant de choisir votre outil GRC, vérifier son ergonomie. La disposition des champs, la facilité d’utilisation et la logique d’organisation sont des éléments importants.

L’historisation des échanges

Cette fonctionnalité CRM sert à tracer efficacement l’ensemble des actions avec votre prospect ou client, peu importe le canal utilisé (rendez-vous, mailing, courrier, appel, etc.). Toutes les interactions sont contextualisées et peuvent être liées à un document. Cette fiche regroupe, pour chaque échange, le sujet, le message, la date et l’heure, la personne en charge du contact, etc.

L’automatisation des tâches

Souvent disponible en option, cette fonction vous permettra d’optimiser le temps de votre équipe, en ritualisant les processus. Le but est de créer un workflow qui automatise les tâches chronophages (relances, réponses aux questions courantes, etc.). Libérés de ces contraintes, vos collaborateurs pourront se consacrer à des projets plus complexes.

Les modèles de documents

Toujours dans l’objectif d’optimiser le temps de vos commerciaux, optez pour un outil permettant la création de templates. Plusieurs modèles de documents pourront être élaborés : proposition commerciale, contrats, formulaires de contact, e-mails de relance, etc. Là encore, c’est un vrai gain de temps pour l’équipe.

L’intégration des messageries électroniques

Pour garantir une bonne segmentation de vos listes de contacts, choisissez un logiciel CRM qui s’intègre avec les boîtes mail les plus populaires (Outlook, Yahoo, Gmail, etc.). Cela facilitera la centralisation des données.

Vous connaissez désormais les fonctionnalités indispensables pour un logiciel de gestion de relation client. Pour autant, certaines ne correspondent peut-être pas à vos besoins. Pour être sûr de faire le bon choix, comparez les différents prestataires GRC sur notre plateforme.


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