Comment bien choisir son logiciel CRM ?

Vous souhaitez apporter une attention particulière à vos prospects ? Vous voulez répondre efficacement aux besoins particuliers de vos clients ? C’est peut-être le moment de vous équiper d’un logiciel de relation client, appelé CRM. Véritable couteau suisse pour votre entreprise, cet outil vous permettra de traiter efficacement vos données. Découvrez les 8 critères à prendre en compte pour bien choisir votre logiciel CRM.

Vous cherchez un logiciel CRM pour votre entreprise ? Sur Askeet, nous vous mettons en relation directe avec les prestataires qui vous correspondent. C’est gratuit et sans engagement !

Qu’est-ce qu’un logiciel CRM ?

Un logiciel CRM (Customer Relationship Management) est un outil informatique permettant de gérer la relation client. Le but de la solution est de vous aider à transformer vos prospects en clients, fidéliser votre clientèle actuelle et développer votre chiffre d’affaires.

Le management et le développement du portefeuille des prospects sont des tâches chronophages. Avec un CRM (ou GRC), vous allez gagner du temps au quotidien dans le traitement des données

Grâce à lui, vous pourrez notamment :

  • Avoir une vision d’ensemble sur les actions commerciales effectuées ;
  • Posséder une meilleure connaissance de vos clients ;
  • Cibler plus facilement les besoins de vos prospects ;
  • Gérer activement les relances ;
  • Vous organiser plus efficacement.

Avec un logiciel de gestion client, vous pourrez automatiser certaines démarches liées aux parcours clients. C’est un allié de taille pour améliorer votre réactivité et accroître vos performances.

8 critères à prendre en compte pour choisir son logiciel CRM

Les caractéristiques de votre structure

Pour choisir le logiciel CRM adapté à votre entreprise, faites le point sur les caractéristiques de votre structure :

  • Quel est votre secteur d’activité ?
  • Combien avez-vous de clients actuels et potentiels ?
  • Quel chiffre d’affaires réalisez-vous ?
  • Qui utilisera le logiciel ? Vos équipes sont-elles déjà formées ?
  • Utilisez-vous déjà un outil GRC ?

Lire plus : il existe des logiciels adaptés à la taille de votre structure. Pour vous aider à faire votre choix, découvrez notre top 5 CRM pour startups et notre top 5 CRM pour TPE/PME.

Les fonctionnalités dont vous avez besoin

N’hésitez pas à établir un cahier des charges pour déterminer vos besoins et repérer les fonctionnalités indispensables du CRM

Cet outil peut notamment vous aider à :

  • Gérer vos rendez-vous ;
  • Effectuer le suivi de vos objectifs commerciaux ;
  • Suivre l’avancée de votre processus commercial.

S'il est important que vous anticipiez l'évolution de votre entreprise, choisissez un outil simple qui peut rapidement s'adapter. Attention aux logiciels CRM multifonctionnalités, ce sont parfois de véritables "usines à gaz" !


La compatibilité avec vos logiciels déjà en place

Pour choisir un CRM, vérifiez qu’il soit compatible avec les logiciels déjà en place dans votre entreprise :

  • Vos outils de messagerie, pour faciliter les échanges avec vos contacts ;
  • Votre logiciel de comptabilité, pour simplifier l’accès aux factures et devis en cours.
Bon à savoir : si vous êtes adepte de LinkedIn, choisissez un CRM proposant une interface avec ce réseau.


Le budget et les coûts cachés

Le prix du CRM est également un critère à prendre en compte, notamment si vous êtes une petite structure en développement. 

Vous aurez le choix entre :

  • Une solution SaaS : il s’agit d’une plateforme 100% en ligne, avec un abonnement mensuel ;
  • Un logiciel interne : vous devrez acheter une licence et installer l’outil sur vos ordinateurs.

Pensez à vérifier les coûts cachés : prix de la formation, de la maintenance du logiciel ou encore de l’installation. Ils pourraient faire grimper le budget !

La facilité de prise en main

Votre équipe va utiliser le logiciel CRM au quotidien. Il doit donc être adapté aux besoins de vos collaborateurs pour qu’ils se l’approprient rapidement. Préférez un logiciel user friendly avec une interface agréable et ergonomique.


L’accessibilité de l’outil

Selon votre activité, vous aurez besoin d'accéder à vos informations rapidement, où que vous soyez. Avant de choisir votre CRM, posez-vous quelques questions :

  • Faudra-t-il qu’il soit accessible sans connexion internet ? 
  • Avez-vous besoin d’un outil disponible sur tablette et smartphone ? 

Si c’est le cas, préférez un CRM mobile afin d'être aussi efficace sur le terrain qu'au bureau !


Votre clientèle cible 

Il existe différents types de logiciels CRM :

  • Les outils B2C permettant de segmenter les clients pour offrir un marketing ciblé et personnalisé.

  • Les outils B2B privilégient le suivi des prospects et sont plutôt destinés aux équipes de vente.


Vous trouverez également des solutions adaptées à votre secteur d’activité (grande distribution, transport, services, etc.). Pour plus d’efficacité, nous vous conseillons d’opter pour un CRM spécialisé !

Un système respectant la réglementation

Pour proposer une offre adaptée et comprendre votre cible, vous serez amené à traiter certaines informations sensibles. 

La loi est claire à ce sujet : votre logiciel GRC doit être conforme au RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données. Concrètement, vous devez assurer la sécurité des données de vos clients et prospects, tout en étant transparent sur la manière dont vous allez collecter et traiter leurs informations.

Vous connaissez maintenant tous les critères à prendre en compte pour choisir votre logiciel CRM. N’hésitez pas à tester notre plateforme pour trouver les prestataires les plus adaptés !

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